台湾省电影制片厂出品原创音乐：罗明道摄影：周业兴林赞庭剪辑：周道俊林仙山美术设计：张吉平三代情缘，从古代、民初到现代，从贵族、戏班到平民，汇集了当时红极一时的彭雪芬、江厚仁、施俊。讲述两个男人和一个女人的代际爱情悲剧。这部电影由三个故事组成，分别是关于人死后转世、三世轮回、佛语报应，佛语认为冤仇总会有报应。第一个人生描写的是明朝锦衣卫的一位高手，奉命护送一位官员的女儿进京，嫁给锦衣卫右都督为妾。途中，为了将美人据为己有，他杀死了所有随从，带着美人进山隐居。美女的未婚夫是起义军的首领。为了救他的未婚妻，他一直跟着她。经过山中一场激战，锦衣卫被打瞎了双眼，美女和未婚夫也被锦衣卫打死。《第二人生》描写的是民国初年，一个剧团经营遇到困难，无法维持，得到一位富家公子的大力协助。公子与戏班花旦，初见时，感觉是冥冥之中的相遇。两个男人和女人一见面就爱上了对方。他们一看到东西，就对对方产生了感情。公子的母亲坚决反对儿子娶戏子。花旦哥哥暗恋师妹多年。因为嫉妒师妹与儿子的恋情，在表演“坐楼杀惜”时，演得逼真或做假的事就像真的一样，杀死了军妹。《第三世》讲述了当代澎湖岛上一位法师和他的师兄吉童相依为命，谁也暂时没有网友评论该影片